停牌近半个月后,同达创业于8月1日晚间披露了收购预案的最新进展。

 

根据预案,同达创业完成收购后,公司主营业务发生变化,将由贸易和资产管理业务,变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。此外,公司控制权也会发生变化,将由财政部变更为个人。

 

8月2日复牌后,同达创业开盘涨停。截至发稿前,每股报23.3元,总市值32.4亿元。

 

实控人将由财政部变更为个人

 

8月1日晚间,同达创业发布公告,披露了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。根据预案,公司拟以14.76元/股价格,向明信能源、王涛、鲁仲兰及未名博雅发行股份并支付现金收购其合计持有的先锋绿能100%股权。不过截至预案签署日,交易的相关审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。

 

 

值得注意的是,此次交易完成后,先锋绿能将成为同达创业的全资子公司,同达创业的控股股东由信达投资变更为明信能源,实际控制人由财政部变更为王涛、鲁仲兰夫妇。

 

根据公告,先锋绿能成立于2018年1月,注册资本5000万元,是一家以油气资源开发行业为切入口,以电力为纽带,为客户提供清洁能源的系统化解决方案服务商。致力于以现代信息技术、围绕“源网荷储一体化”通过电能替代为中国大规模油气资源绿色低碳开发贡献清洁能源。业务应用场景正从油气行业拓展至其他工业企业和城市终端用户侧综合能源服务及能源资产管理。

 

作为西藏自治区第三批“专精特新”企业,先锋绿能目前在全国范围内自建油气田开发专用电力线路的规模近 1000公里,各种电压等级的变电站数十余座,供电容量和负荷保障能力约 800MVA,已覆盖国内川渝、新疆、内蒙、海南等油气增储上产区。

 

不过从公告中披露的先锋绿能未经审计数据可看出,近年该公司业绩有较大波动。其中2019年至2020年,公司净利润先升后降,分别为1823.23 万元、1.61亿元、6885.26 万元。2022年上半年净利润又大幅上涨,达1.14亿元。

 

此外,先锋绿能近年来客户集中度较高,根据未经审计数据,2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月,该公司向第一大客户的销售金额占营业收入总额的比例均超过 90%。

 

重组前营收能力不佳

 

公开资料显示,同达创业成立于1991年7月,此前作为国有控股上市公司,主营贸易和资产管理业务。

 

不过受疫情和房地产下行等因素影响,公司两大主业的营收均受到了影响。公司也在2022年半年报中直言,受新冠疫情影响,2022年上半年公司未开展贸易业务。尽管上半年公司营业收入及利润主要来源于广州德裕房地产项目,但公司房地产项目销售基本结束,无土地储备及新增房产项目。

 

数据显示,今年上半年公司实现营收1689.8万元,同比增长50.35%;归母净利润为572.74万元,同比下降42.3%;扣非后净利润为-2832万元,同比下降156.83%。

 

拉长时间来看业绩,2021年度公司营收为9725.29万元,而2019年、2020年的营收仅为一千万元左右。归母净利润方面,近年来公司净利润逐年下滑,2020年归母净利润为11169.52万元,同比下滑37.72%;2021年归母净利润为586.29万元,同比下滑49.87%。扣非净利润方面,近三年累计净亏损超2400万元。可见公司近年来收入规模较小且经营能力较差。


“双碳”背景下,同达创业表示看好清洁能源未来的发展机遇,认为通过此次重组,公司主营业务将变更为综合能源的投资、建设、运营及服务,这有利于公司探索新业务转型、寻求新利润增长,有利于提升公司盈利能力和综合实力。先锋绿能方面也将借助资本市场的优势,进一步巩固和发展自身在油气田电网供电服务领域的龙头优势,实现上市公司股东的利益最大化。

 

复牌开盘涨停!

 

从股价走势来看,公司股价自4月底市场回暖以来出现较大波动,先升后降近一个月后,自6月23日起又快速爬坡,并在公司停牌前三个交易日内录得两个涨停板。

 

值得注意的是,在公告停牌前20个交易日内,公司股价涨幅达39.71%,上证综指收盘价累计涨幅为-1.31%,证监会批发指数收盘价累计涨幅为-2.64%。


对此,同达创业在股价是否存在异常波动相关说明里强调,本次交易筹划阶段,公司已采取了必要且充分的保密措施,限制内幕信息知情人范围,进行了内幕信息知情人登记、及时签署并报送内幕信息知情人名单。经内幕信息知情人自查,自今年1月19日至7月19日,内幕信息知情人不存在买卖上市公司股票的情形。

 

而受利好消息提振,8月2日复牌后,同达创业开盘涨停。截至发稿前,每股报23.3元,换手率9.29%,总市值32.4亿元。


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